2024 年無錫機械工業(yè)經濟運行簡析

無錫市機械工業(yè)聯(lián)合會

2025 年 2 月

2024 年，無錫機械工業(yè)在復雜的經濟環(huán)境中穩(wěn)步前行，既面臨著國內外市場的諸多挑戰(zhàn)，也迎來了產業(yè)升級和結構調整的新機遇?？傮w趨勢：穩(wěn)中向好，機遇與挑戰(zhàn)并存。國內經濟復蘇、長三角一體化發(fā)展等為無錫機械工業(yè)帶來機遇，但全球經濟不確定性、成本上升等也帶來挑戰(zhàn)。行業(yè)保持平穩(wěn)增長， 增速略高于全國平均水平。無錫機械工業(yè)在新興戰(zhàn)略產業(yè)領域具有較好的發(fā)展基礎，2025 年，隨著國家政策的支持和市場需求的增長，無錫機械工業(yè)在高端制造領域有望迎來新的發(fā)展機遇。無錫機械應抓住機遇，積極布局，推動新興戰(zhàn)略產業(yè)高質量發(fā)展。

一、宏觀經濟環(huán)境與行業(yè)背景

1.1 全球經濟形勢對無錫機械工業(yè)的影響

在全球供應鏈重構的大背景下，2024 年美國《芯片與科學法案》、歐盟《關鍵原材料法案》等政策加劇了技術壁壘。無錫機械工業(yè)在關鍵零部件進口方面受到顯著沖擊，數控系統(tǒng)、精密軸承等關鍵零部件進口成本上升了 12%。從分季度數據來看，一季度成本上升相對平緩，約為 5%，但隨著國際形勢的變化，二、三季度成本上升幅度逐漸加大，分別達到 8% 和 15%。

地緣政治沖突方面，俄烏沖突持續(xù)對無錫機械工業(yè)的出口造成了不利影響。歐洲市場訂單明顯減少，無錫對歐出口機械產品下降 8.3%。其中機床工具出口降幅更為突出，達 15.7%。從區(qū)域出口數據來看，對東歐國家的出口下降幅度最大，達到 20% 左右，而對西歐部分國家的出口下降幅度相對較小，約為 5% - 8%。

匯率波動也給企業(yè)帶來了較大壓力。在美元升值壓力下，企業(yè)匯兌損失增加，全年機械行業(yè)財務費用同比上升 25.3%。分企業(yè)規(guī)模來看，中小企業(yè)由于抗風險能力較弱，匯兌損失對財務費用的影響更為明顯，部分中小企業(yè)財務費用上升幅度超過 30%。

1.2 國內政策導向與產業(yè)機遇

無錫市出臺的《機械工業(yè)智改數轉三年行動計劃》對智能化改造項目補貼比例提高至 30%。這一政策激發(fā)了企業(yè)進行智能化改造的積極性，據對部分企業(yè)的訪談了解，企業(yè)普遍認為這一政策降低了智能化改造的成本壓力，提高了企業(yè)在市場中的競爭力。

“雙碳”戰(zhàn)略的深化為無錫機械工業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。國家發(fā)改委《綠色低碳先進技術目錄》推動了無錫新能源裝備產值增長 32.4%，儲能系統(tǒng)訂單突破 200 億元。從分季度訂單數據來看，二、三季度訂單增長較為迅猛，分別達到 60 億元和 80 億元，這與國家相關政策的持續(xù)推進和市場需求的釋放密切相關。

長三角一體化協(xié)同發(fā)展也為無錫機械工業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺。G60 科創(chuàng)走廊智能制造聯(lián)盟落地無錫，帶動區(qū)域產業(yè)鏈協(xié)作項目 45 個，投資額超 80 億元。這些項目在無錫不同區(qū)域的分布有所差異，主要集中在產業(yè)基礎較好的區(qū)域，如高新區(qū)和經開區(qū)，分別占項目總數的 40% 和 30%。

二、2024 年無錫機械工業(yè)總體運行特征

2.1 規(guī)模擴張與效益分化

 

無錫機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量有所增加，增至 4640 家。但企業(yè)結構呈現出中小企業(yè)占比較高的特點，中小企業(yè)占比達 87%，其中 23% 的企業(yè)營收低于 5000 萬元，行業(yè)集中度偏低。從分區(qū)域企業(yè)分布來看，市區(qū)的中小企業(yè)數量相對較多，占全市中小企業(yè)總數的 60% 左右，這與市區(qū)的產業(yè)配套和市場環(huán)境有一定關系。

2024年產業(yè)規(guī)模變化趨勢圖

 

利潤方面呈現出兩極分化的態(tài)勢。頭部企業(yè)（如華光環(huán)能、雙良節(jié)能）利潤增長 18.2%，而中小型企業(yè)利潤下降 22%。行業(yè) CR10（前十企業(yè)集中度）僅 35%，低于蘇州（42%）、寧波（48%）。從不同行業(yè)類型來看，高端裝備制造領域的頭部企業(yè)利潤增長更為明顯，而傳統(tǒng)加工制造領域的中小企業(yè)利潤下滑幅度較大。

2024年無錫機械利潤總額增長情況圖

 

2.2 產銷失衡與庫存壓力

全行業(yè)平均產能利用率為 72.5%，其中低端金屬加工設備利用率僅 58%。從分季度產能利用率數據來看，一季度產能利用率相對較低，為 68%，隨著市場需求的波動，二、三季度有所回升，但四季度又出現下滑。光伏組件庫存周轉天數延長至 96 天（2023 年為 68 天），庫存壓力明顯增大。

價格競爭也在加劇，通用機械產品平均價格下降 4.7%，部分中小企業(yè)為回籠資金降價 10% - 15%，進一步壓縮了利潤空間。從不同產品類型來看，標準化程度較高的通用機械產品價格下降幅度更大，而定制化程度較高的產品價格相對穩(wěn)定。

三、核心經濟指標深度解析

3.1 工業(yè)總產值與增加值

細分行業(yè)2024年發(fā)展增速情況一覽表

 

從總產值結構來看，電氣機械和器材制造業(yè)產值為 4483.4 億元，占比 35.1%，增速 1.0%；鐵路、船舶、航空航天產值 760.6 億元，占比 6.0%，增速 12.8%；儀器儀表制造業(yè)產值 338.5 億元，占比 2.7%，增速 -2.9%。分季度來看，電氣機械和器材制造業(yè)在二、三季度產值增長相對平穩(wěn)，而鐵路、船舶、航空航天在四季度產值增長較為突出。

2024 年行業(yè)增加值率 21.3%，較 2023 年下降 1.2 個百分點，反映原材料成本占比上升。通過對不同規(guī)模企業(yè)的分析發(fā)現，中小企業(yè)增加值率下降更為明顯，這主要是因為中小企業(yè)在原材料采購成本控制方面相對較弱。

無錫機械大中小型企業(yè)主要指標對比圖

 

3.2 成本與利潤動態(tài)

成本構成方面，原材料成本占比 57%（2023 年為 53%），其中硅鋼片、銅材價格分別上漲 18% 和 12%。從分季度原材料價格走勢來看，一季度價格相對穩(wěn)定，二、三季度價格上漲幅度較大，四季度略有回落。用工成本增長 15.3%，自動化替代率僅 35%，低于廣東（42%）、浙江（40%）。不同行業(yè)的用工成本增長幅度有所差異，勞動密集型行業(yè)用工成本增長更為明顯。

利潤率對比中，新能源裝備銷售利潤率 8.2%，同比變化 +0.5%；傳統(tǒng)通用設備銷售利潤率 3.1%，同比變化 -1.8%；智能機器人銷售利潤率 12.5%，同比變化 +2.1%。從不同企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)在新能源裝備和智能機器人領域的利潤率相對較高，而中小企業(yè)在傳統(tǒng)通用設備領域利潤率普遍較低。

四、細分行業(yè)表現與競爭力分析

4.1 鐵路、船舶、航空航天：高端裝備引領增長

中船重工七〇二所研發(fā)的深海采礦船核心部件國產化率提升至85%，成功替代德國進口。研發(fā)團隊攻克了深海高壓環(huán)境下的材料疲勞、密封性等技術瓶頸，為后續(xù)極地科考船、深?？碧酱峁┘夹g儲備。2024年無錫機械高技術船舶訂單占比65%（2023年52%），其中：LNG運輸船：訂單增長40%。甲醇燃料動力船：占比提升至18%，滿足IMO 2030減排目標。軌道交通領域輕量化車體技術：采用碳纖維復合材料，車體減重20%，助力長三角城際鐵路節(jié)能化升級；地鐵車輛及信號系統(tǒng)占比45%，主攻國內二三線城市軌道交通擴建；高速動車組關鍵部件出口增長30%，覆蓋“一帶一路”沿線國家。航空航天領域航空發(fā)動機葉片制造：突破單晶高溫合金定向凝固技術，葉片耐溫性能提升200℃，躋身國產大飛機C919供應鏈；低軌衛(wèi)星結構件：自主研發(fā)鋁鋰合金蜂窩結構，減重40%，支撐商業(yè)衛(wèi)星低成本批量生產。商業(yè)航空：C919配套部件訂單增長50%，航空結構件出口額突破8億美元；衛(wèi)星互聯(lián)網：受益星鏈及中國“GW星座”計劃，低軌衛(wèi)星支架及太陽能帆板訂單翻倍。

4.2 汽車制造業(yè)：新能源轉型陣痛

產能轉換周期導致短期利潤下滑，從分季度利潤數據來看，在產能轉換的前兩個季度利潤下滑幅度較大，分別達到 30% 和 25%，隨著新產能的逐步釋放，后兩個季度利潤下滑幅度有所收窄。供應鏈重塑過程中，本地化電池、電驅系統(tǒng)配套率從 45% 提升至 60%，但 IGBT 芯片仍依賴進口（日本占比 70%）。據企業(yè)反饋，在尋找國產 IGBT 芯片替代供應商方面遇到了技術和質量穩(wěn)定性等方面的問題，短期內難以實現大規(guī)模替代。

4.3 電氣機械和器材制造業(yè)：新能源拉動與利潤率博弈

2024 年，無錫電氣機械行業(yè)實現產值 4483.4 億元，同比增長 1.0%，增速較 2023 年（14.4%）大幅放緩，凸顯 “量增利減” 困境。

4.3.1 光伏與儲能：產能擴張與價格戰(zhàn)并存

產能釋放方面，雙良集團 50GW 單晶硅項目投產，推動硅片產能躍居全球前三。但行業(yè)產能過剩導致價格下跌 22%（以 182mm 單晶硅片為例，從 3.2 元 / 片降至 2.5 元 / 片）。從分季度價格走勢來看，一季度價格相對穩(wěn)定，二季度開始價格快速下跌，三季度和四季度價格在低位徘徊。技術迭代上，TOPCon 電池量產效率突破 25.6%，但設備投資成本高企（4 億元 / GW），中小企業(yè)被迫退出。據了解，部分中小企業(yè)由于資金有限，無法承擔高額的設備投資成本，只能選擇放棄光伏電池生產業(yè)務。

4.3.2 智能電網設備：特高壓建設紅利

訂單爆發(fā)方面，國家電網 “十四五” 特高壓規(guī)劃帶動無錫企業(yè)中標 7 個換流閥項目（金額 35 億元），其中華光環(huán)能占比 60%。從企業(yè)項目執(zhí)行情況來看，各企業(yè)在項目實施過程中面臨著技術難題和工期緊張等問題，但通過加強技術研發(fā)和項目管理，基本能夠按時完成項目。出海瓶頸方面，歐盟 CE 認證成本增加 30%，企業(yè)海外市場拓展受阻，全年出口下降 11.6%。企業(yè)反映，CE 認證標準的提高和成本的增加，使得產品在歐洲市場的價格競爭力下降。

五、新興戰(zhàn)略產業(yè)突破與技術創(chuàng)新

5.1低、深空經濟從試點到規(guī)模化

低空經濟：2024年無人機產業(yè)鏈產值突破 150億元，中航工業(yè)無錫研究院主導的物流無人機項目落地；無錫低空經濟規(guī)模突破120億元，其中物流無人機貢獻率達65%。農業(yè)植保領域，極目機器人公司推出 AI 識別精準噴灑系統(tǒng)，農藥使用量減少 30%。該系統(tǒng)采用了先進的圖像識別技術和智能控制算法，能夠根據農作物的生長情況和病蟲害分布進行精準噴灑。

深空經濟：藍箭航天無錫基地完成首枚商用火箭發(fā)動機試產，衛(wèi)星制造產能提升 30%。

然而，政策瓶頸也較為明顯，空域審批效率低，企業(yè)平均獲批時間6 個月，制約了商業(yè)化進程。企業(yè)呼吁政府能夠進一步優(yōu)化空域審批流程，提高審批效率，為低空經濟的發(fā)展創(chuàng)造更好的政策環(huán)境。

5.2 人形機器人：技術攻關與產業(yè)化

研發(fā)進展顯著，威孚高科“靈犀”機器人突破全身柔性關節(jié)技術，動態(tài)平衡響應時間 0.1 秒，達國際先進水平。該機器人的關節(jié)設計采用了新型材料和獨特的結構，能夠實現更加靈活和精準的運動控制。江南大學聯(lián)合一汽解放開發(fā)的工業(yè)級人形機械臂，定位精度 ±0.02mm，進入特斯拉供應鏈測試階段。據參與研發(fā)的人員介紹，在研發(fā)過程中，通過不斷優(yōu)化機械結構和控制系統(tǒng)，提高了機械臂的定位精度和工作穩(wěn)定性。

但產業(yè)生態(tài)短板突出，伺服電機、減速器本地配套率不足 20%，核心部件依賴日本哈默納科、德國博世。這導致企業(yè)在采購核心部件時面臨著供貨周期長、成本高的問題，也制約了人形機器人產業(yè)的快速發(fā)展。

六、結構性矛盾與風險挑戰(zhàn)

6.1 產業(yè)鏈韌性不足

關鍵 “卡脖子” 環(huán)節(jié)明顯，數控系統(tǒng)進口依賴度 68%，主要來源國為日本、德國；高端軸承進口依賴度 55%，主要來源國為瑞典、日本；工業(yè)軟件進口依賴度 80%，主要來源國為美國、法國。2024 年日本對華出口光刻機管制導致無錫半導體設備企業(yè)交付延遲 3 - 6 個月。這一事件凸顯了無錫機械工業(yè)在關鍵零部件和技術上的對外依賴風險，企業(yè)在供應鏈管理方面面臨著巨大挑戰(zhàn)。

6.2 綠色轉型成本壓力

碳關稅沖擊方面，歐盟 CBAM（碳邊境調節(jié)機制）試點涵蓋無錫出口的電力設備、金屬制品，預計 2025 年增加成本 8 - 12 億元。這將對無錫機械工業(yè)的出口企業(yè)造成較大的成本壓力，尤其是對于利潤空間較小的中小企業(yè)影響更為明顯。環(huán)保投入上，行業(yè)環(huán)保技改支出 45 億元（同比增 25%），但中小企業(yè)技改覆蓋率僅 40%。中小企業(yè)由于資金和技術等方面的限制，在環(huán)保技改方面面臨著較大的困難。

無錫機械關鍵技術對外依存度示例

 

七、對無錫機械工業(yè) 2025 年經濟運行走勢預判

7.1預測2025年 無錫機械發(fā)展的主要特點如下：

產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。高端裝備制造業(yè)、智能制造、綠色制造等領域發(fā)展步伐加快，傳統(tǒng)產業(yè)也在加速轉型升級。預計 2025 年高端裝備制造業(yè)營業(yè)收入占比將超過 30%，產業(yè)結構不斷向高端化、智能化、綠色化邁進。

創(chuàng)新驅動增強。企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在關鍵核心技術攻關上取得突破，自主創(chuàng)新能力顯著提升。預計 2025 年機械工業(yè)研發(fā)經費投入強度將達到 2.5% 左右，為行業(yè)發(fā)展提供強大的技術支撐。

數字化轉型加速。工業(yè)互聯(lián)網、人工智能等新技術得到廣泛應用，有力推動行業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展。預計2025 年機械工業(yè)重點企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率將超過85%，關鍵工序數控化率將超過70%，數字化轉型成果顯著。

綠色低碳轉型深化。節(jié)能環(huán)保技術推廣速度加快，綠色制造體系逐步完善。預計 2025 年機械工業(yè)單位增加值能耗將比 2020 年下降 13.5%，綠色發(fā)展成為行業(yè)重要方向。

7.2 2025年無錫機械細分行業(yè)發(fā)展預測

通用機械制造。受制造業(yè)投資拉動，預計保持穩(wěn)定增長，高端泵閥、壓縮機等產品需求增加。預計 2025 年通用機械制造業(yè)營業(yè)收入增速在1% 左右。

專用機械制造。受益于新能源、半導體等行業(yè)快速發(fā)展，鋰電設備、光伏設備、半導體設備等需求旺盛。預計 2025 年專用機械制造業(yè)營業(yè)收入增速在3.5% 左右。

金屬制品業(yè)。與建筑、汽車等行業(yè)關聯(lián)度高，預計保持平穩(wěn)增長，鋼結構、金屬容器等細分領域表現較好。預計 2025 年金屬制品業(yè)營業(yè)收入增速在5%左右。

汽車工業(yè)。新能源汽車持續(xù)高速增長，傳統(tǒng)燃油車市場承壓，預計行業(yè)整體增速放緩。預計 2025 年汽車產業(yè)增速在3.5%

電力機械制造及電工器材制造。新能源發(fā)電設備需求旺盛，特高壓輸電設備、智能電網設備等保持較快增長。預計 2025 年電力機械制造業(yè)營業(yè)收入增速在2% 左右。

儀器儀表制造。工業(yè)自動化、智能制造推動行業(yè)增長，高端儀器儀表進口替代空間大。預計 2025 年儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入增速在-2% 左右。

航空航天。國防投入增加和民航市場復蘇帶動行業(yè)增長，民用飛機、航空發(fā)動機等領域發(fā)展迅速。預計 2025 年航空航天器及設備制造業(yè)營業(yè)收入增速在 7% 左右。

船舶工業(yè)。全球造船市場回暖，高技術船舶和海洋工程裝備需求增加，行業(yè)有望迎來復蘇。預計 2025 年船舶工業(yè)營業(yè)收入增速在 5% 左右。

機車等非道路交通業(yè)。軌道交通投資保持高位，高鐵、城軌車輛需求穩(wěn)定，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。預計 2025 年鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)營業(yè)收入增速在8% 左右。

另外，我市規(guī)模較小的三個細分行也也會有所發(fā)展。

工程機械： 受基建投資拉動，預計保持增長，但增速放緩。其中，挖掘機、裝載機等傳統(tǒng)產品需求趨于穩(wěn)定，高空作業(yè)平臺、小型挖掘機等新興產品增長較快。

機床工具： 高端數控機床需求增加，行業(yè)向高端化、智能化發(fā)展。五軸聯(lián)動數控機床、數控系統(tǒng)等關鍵核心技術取得突破，國產化率逐步提升。

農業(yè)機械： 農業(yè)現代化推動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，智能化、大型化趨勢明顯。無人駕駛拖拉機、智能收獲機等高端產品需求增加。

總體而言，2025 年無錫機械工業(yè)既面臨機遇也面臨挑戰(zhàn)，通過政策支持、企業(yè)自身努力和行業(yè)協(xié)同發(fā)展，有望在復雜的經濟環(huán)境中實現穩(wěn)定增長和高質量發(fā)展。預計增幅在4%左右。